Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские премудрости. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова нарушают спокойный ход жизни местных волшебников. Чтобы защитить отца и спасти Белогорье, Софье предстоит путешествие в Москву минувших лет. Там живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий о будущем Иванов. Марье же выпадет другая задача — вступить в борьбу со злом, которое уже подбирается к их родному городу.
