Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает опасный путь: он начинает производить метамфетамин. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси раньше уже варил мет, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и лаборатории.