На закате викторианской эпохи в туманном Лондоне работали два мастера иллюзий — Роберт и Альфред. Их имена гремели в театральных кругах. Сначала всё было похоже на увлекательную игру: кто придумает более зрелищный номер, чьё выступление вызовет у публики громче аплодисменты. Эта дружеская гонка за славой постепенно изменила свой характер. Лёгкое соперничество превратилось в нечто иное, куда более тёмное.
Каждый из них жаждал узнать, как другой творит свои невероятные чудеса на сцене. Они пускались на любые хитрости, лишь бы подсмотреть секрет конкурента или помешать проведению ключевого трюка. Их противостояние вышло за рамки простого соревнования. Из искры разгорелось пламя настоящей вражды, беспощадной и всепоглощающей.
Эта вражда перестала быть их личным делом. Постепенно она начала затягивать в свой водоворот других людей — ассистентов, покровителей, простых зрителей. Жизни окружающих оказались под угрозой из-за этой бескомпромиссной битвы двух горделивых умов, где ставкой было уже не признание, а нечто гораздо большее.