Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества — планирует концертное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику на рояле. Маршрут пролегает по южным штатам, где разделение между белыми и цветными всё ещё узаконено и повсеместно.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек за рулём, способный быть телом на передовой, тот, кто сумеет уладить непростые ситуации в дороге. Он нанимает Тони.
Они — полные противоположности. Разный цвет кожи, разное воспитание, разный взгляд на жизнь. Но это путешествие, это вынужденное соседство в машине через весь Юг оставит в каждом из них след, который уже не стереть. Оба вернутся другими.
